Финтех против банков: что на самом деле изменилось
Если отбросить громкие лозунги, финтех в России за последние 10 лет превратился из модного стартап‑зоо в инфраструктуру, без которой не живёт ни один крупный банк. По данным ЦБ, доля безналичных платежей уже перевалила за 80 %, а в городах‑миллионниках наличные давно стали «резервным» инструментом. Значимую часть этого сдвига обеспечили не только сами банки, но и финтех компании России: услуги для банков закрывают всё, от скоринга и антифрода до мобильных SDK и KYC‑платформ. Банки стали больше похожи на IT‑компании с лицензией ЦБ, а финтехи — на гибких поставщиков модулей, которые встраиваются в банковские процессы так же привычно, как облачные сервисы в корпоративный софт.
Кто выиграл от цифровой революции
Если смотреть трезво, главные бенефициары — крупные универсальные игроки вроде Сбера, Тинькофф, ВТБ, которые ещё до 2020‑го вложились в разработку, собственные облака и продуктовые команды. Они быстрее всех оседлали клиентский трафик: суперприложения, маркетплейсы услуг, моментальное открытие счетов и кредитов, встроенные инвестиции. Параллельно вырос слой B2B‑финтеха, который раньше почти не замечали: провайдеры платёжных шлюзов, антифрод‑платформ, систем дистанционной идентификации. Для них цифровая трансформация финансовой системы России стала окном возможностей: банки, ограниченные регуляторикой и санкциями, были вынуждены добирать компетенции через партнёрства, а не только за счёт внутренних команд.
Кто проигрывает и почему
Боле всего в этой гонке страдают средние и небольшие банки, которые слишком долго жили на классической модели: отделения, базовый интернет‑банк, минимум аналитики. После 2022 года, когда резко поменялась платёжная география и обрезались зарубежные вендоры, им пришлось одновременно решать три задачи: импортозамещение, безопасность и клиентский опыт. Ресурсов на всё не хватило. Именно поэтому растёт спрос на внедрение финтех решений для банков под ключ: готовые конструкторы ДБО, платёжные хабы, модульные CRM и риск‑платформы. Те, кто тянет с этим, медленно теряют долю рынка и маржу, оставаясь в низкомаржинальном сегменте простых счетов и базовых карт.
Технический срез: как это работает под капотом
Технически российский финтех за последние годы очень «обмироточился»: микросервисы, Kubernetes, отечественные СУБД и шифрование по ГОСТ стали стандартом де‑факто. Банковские мобильные приложения давно превратились в сложные фронтенд‑платформы, которые общаются с десятками внутренних API и внешних партнёров. Именно поэтому подключение онлайн финансовых сервисов для банков и МФО всё чаще делается через единые интеграционные шины и API‑шлюзы, а не через «точка‑к‑точке» интеграции. Это снижает стоимость владения и позволяет быстрее выкатывать новые продукты, не лома́я существующие.
Технический блок, упрощённая архитектура типичного банка‑2025:
— слой мобильных и веб‑приложений с единым дизайн‑системой и SDK;
— API‑шлюз и ESB/ESB‑подобная интеграционная шина для внутренних и внешних сервисов;
— контуры скоринга, антифрода, лимитирования и мониторинга операций в режиме близком к realtime.
Финтех как сервис: невидимые помощники банков
На уровне процессов финтех‑поставщики закрывают то, что банкам дорого держать внутри, но критично для скорости. Типичные финтех компании России услуги для банков строят вокруг трёх зон: аналитика и скоринг, платёжная инфраструктура, комплаенс и идентификация. Пример из практики: региональный банк подключает внешнюю антифрод‑платформу с машинным обучением, обученную на миллиардах операций по рынку. Самостоятельно собрать такую выборку и поддерживать модель банк не может, а внешнее решение даёт снижение мошенничества на 30–40 % за несколько месяцев. Взамен финтех получает стабильный поток транзакций и предсказуемую выручку по подписке.
Тарифы, скорость и UX: за что платит бизнес
Для клиентов, особенно корпоративных, спор «финтех vs банк» чаще всего сводится к деньгам и удобству. С одной стороны, крупные банки демпингуют расчётно‑кассовое обслуживание ради оборотов, с другой — нишевые финтех‑сервисы закрывают узкие боли: массовые выплаты, кросс‑платёжные шлюзы, кастомную аналитику. Отсюда растущий интерес к сравнению тарифов банков и финтех сервисов для бизнеса: предпринимателю уже мало знать размер комиссии за перевод, его интересуют SLA по зачислению, качество техподдержки, интеграции с 1С и CRM, возможность кастомных лимитов. Финтехи готовы подстраиваться быстрее, тогда как банки чаще оперируют пакетами и стандартными линейками.
Маркируем ключевые различия для бизнеса:
— банки: устойчивость, регуляторная защита, широкий продуктовый ряд, но более медленные изменения;
— финтех‑сервисы: гибкость, быстрый запуск и интеграции, часто — лучший UX, но выше зависимость от одного продукта и риски изменения модели;
— гибрид: когда банк даёт лицензии и счета, а финтех — весь клиентский интерфейс и автоматизацию.
Роль консалтинга и партнёрств в цифровой трансформации
Отдельный слой рынка — это консалтинг и системная интеграция. Цифровая трансформация банковского сектора в России услуги консалтинг вывела на новый уровень: в 2023–2025 годах у многих банков впервые появились полноценные продуктовые офисы, agile‑подходы и дорожные карты на 3–5 лет вперёд. Консультанты в этом пазле — не только про стратегии, но и про «грязную работу»: аудит legacy‑систем, миграцию с зарубежных ядровых платформ, проектирование целевой архитектуры. Банкам, которые не имеют сильной внутренней IT‑службы, проще купить экспертизу на стороне, чем годами пытаться догнать пионеров рынка. Финтех‑компании в таких проектах часто становятся технологическими подрядчиками.
Примеры из практики: как это выглядит в жизни
Характерный кейс 2024 года: средний банк с фокусом на малом бизнесе столкнулся с оттоком клиентов в сторону крупного конкурента с более удобным интернет‑банком. Вместо разработки всего с нуля он пошёл по пути партнёрства и выбрал внедрение финтех решений для банков под ключ: коробочный интернет‑банк, интегрированный с его АБС, модуль онлайн‑эквайринга и сервис выставления счетов. Срок проекта — 8 месяцев, что вдвое быстрее внутренней разработки. В результате банк вернул часть клиентов и смог предложить дополнительные фичи — онлайн‑кассы, сервис зарплатных проектов и интеграции с популярными ERP. Финтех‑партнёр, в свою очередь, закрепился как стратегический поставщик и получил витрину для новых клиентов.
Другой пример — микрофинансовая компания, которая исторически работала через офлайн‑офисы и простое веб‑приложение. Под давлением рынка она сделала ставку на подключение онлайн финансовых сервисов для банков и МФО: внешнюю скоринговую платформу, модуль дистанционной идентификации по биометрии и сервис электронного документооборота. В результате время от подачи заявки до выдачи денег сократилось с суток до 15–20 минут, а доля одобренных, но безопасных клиентов выросла за счёт более точного скоринга. Здесь банк вообще не фигурировал в интерфейсе клиента, но значительная часть инфраструктуры — банковская по происхождению.
Технические нюансы: от API до регуляторики
Технические детали сегодня часто определяют, кто в итоге выигрывает в финансах. Важно не только иметь красивое приложение, но и выдерживать нагруженные сценарии: сезонные пики платежей, массовые выплаты, сложные KYC‑процессы. Внутри всё упирается в архитектуру API, очереди сообщений, устойчивость к сбоям и грамотную работу с персональными данными. Банкам приходится балансировать между скоростью релизов и требованиями ЦБ по безопасности и отчётности, тогда как финтех может позволить себе более частые релизы и эксперименты на ограниченной аудитории. Но за каждую новую фичу платят ростом сложности и требований к мониторингу.
Технический блок, что сейчас критично в стеке:
— полное логирование и трассировка запросов (ELK‑стек, отечественные аналоги, системы APM);
— отказоустойчивые кластеры БД и приложений, георезервирование;
— автоматизированное тестирование: от unit до нагрузочного и регрессионного перед каждым релизом.
Прогноз до 2030: кто останется в плюсе
Если смотреть вперёд из 2025 года, расстановка сил будет меняться, но тренд понятен. Банки не исчезнут, напротив — роль лицензированных игроков в условиях санкций и закрытых границ только вырастет. Но зона клиентского контакта и инноваций будет всё активнее уходить в сторону финтеха и экосистем. К 2030 году граница между «банком» и «финтех‑сервисом» станет ещё более размытой: часть игроков уйдёт в чисто инфраструктурную роль, другие — в платформенную. Региональные банки, которые не успеют перестроиться, рискуют стать «бэкендом» для более сильных партнёров, тогда как успешные финтех‑команды будут срастаться с банками через M&A, превращаясь в новые гибридные структуры.
Ключевые векторы ближайших лет:
— консолидация: укрупнение игроков и покупка сильных финтех‑команд банками;
— «банки как платформа»: открытые API, партнёрские витрины, встраиваемые финансовые продукты в нефинансовые сервисы;
— рост регуляторного давления на финтех и выравнивание требований по AML, KYC и кибербезопасности с банковским сектором.